IPO Unieuro, oggi il primo sbarco in borsa del 2017. Dividendo al 6%

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IPO Unieuro, oggi il primo sbarco in borsa del 2017. Dividendo al 6%

Al via l’IPO di Unieuro, il primo ingresso alla Borsa Italiana del 2017. Offerta riservata agli istituzionali, un dividendo del 6% e un valore di mercato fino a €330 milioni.

Ha inizio l’IPO di Unieuro, il primo ingresso alla Borsa Italiana del 2017. Il dividendo è al 6%, ma l’offerta delle azioni del gruppo specializzato nella vendita al dettaglio di prodotti di elettronica è riservata solo agli istituzionali in Italia e all’estero.

Dopo la conversione di Unieuro in spa, l’arrivo dell’ok dalla Consob conferma il via libera ad entrare a Piazza Affari nel segmento STAR.

La forchetta di prezzo prevista nell’IPO di Unieuro va dai 13 ai 16,5 euro ad azione, una quotazione che conferisce alla società un valore di mercato tra i 260 e i 330 milioni di euro.
Il prezzo definitivo sarà noto al termine dell’offerta delle azioni di Unieuro, che dipenderà da fattori come l’interesse dimostrato dagli istituzionali e dalle condizioni del mercato.

A mettere in vendita 8.500.000 di titoli della società (che corrispondono al 42,5% del capitale di Unieuro) è Italian Electronics Holding (IEH), il socio di maggioranza partecipata da Rhône Capital II, fondo di private equity, al 70,5%, da Dixons Retail (15%) e dalla famiglia Silvestrini ed altri membri del personale di gestione di Unieuro (per un totale aggregato di 14,5 circa).

IPO Unieuro: l’opzione greenshoe

La IEH mette sotto offerta il 42,5% del capitale di Unieuro, quota che, se esercitata l’opzione di greenshoe, potrebbe salire entro il 48,88% con l’acquisto di ulteriori 1.275.000 azioni - per un totale di 9.775.000 di titoli.

L’incasso previsto per l’IPO di Unieuro è di 150 milioni di euro.

Unieuro e l’interessante dividendo al 6%

L’offerta delle azioni della società, come anticipato, è riservata esclusivamente agli investitori istituzionali, sicuramente attirati dal dividendo al 6% confermato alla chiusura dell’esercizio 2016 il 28 febbraio scorso, per un totale di 20 milioni.
Unieuro ha già riferito che la distribuzione del dividendo ai soci non scenderà al 50% degli utili nei prossimi anni.

I tempi dell’IPO di Unicredit vedono l’inizio dell’offerta al 20 marzo e chiusura al 30 marzo 2017 in assenza di un’eventuale chiusura anticipata o proroga.